“购买Dishman Carbogen Amcis Rs 355的目标”
dal在线收入比去年同期增长8.2%至52亿卢比。 crams分部在财政年度第一季度比去年同期增长11.9 / -20%，marketable molecules同比增长11.9%，以胆固醇供给为主导。 由于管理层的指导比上一年增加了约10%，2hfy20预计将更加强大。 在crams，由于proketal、sirturo和eprosartan api的持续拉动，印度的报告比去年同期增长了28%。 虽然niraparib api的增长仍然依赖于gsk的反应，但其他产品的商业订单比19年度增长了1.5-2倍。 预计crams india在19-21-21年度至少实现16%的复合年增长率。 由于该carbogen swiss的环比增长16%至26亿卢比，商业订单在强劲的第四季度下跌后逐渐减少。 但是，随着顾客提出的三个产品，新产品的知名度提高了。 在迅速扩大发展能力的帮助下，在fy21e、nuzrya上市，adc和多发性硬化症得到批准，预计19-21-21年度的年复合增长率将为12%。 ebitda为12亿卢比，比上年减少1.1 / 29.5%，受到产品组合不利、员工价格高、外汇损失的影响。 ebitda的利润率为22.9%，比去年同期下降了216/319的基点/季度比。 pat为343亿卢比，比上年减少13/55%。
外表
失望的季度过后，我们维持了对dcal的购买评价。 我们的目标价格修订为355卢比( 21年每股利润的15倍)，下调5%至每股利润预测。
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